財(cái)聯(lián)社9月22日訊（記者 付靜 王碧微）英偉達(dá)（NVDA.US）中國特供芯片H20或?qū)⒃馔Ｊ鄣膫髀劷鼛讉�月來在業(yè)內(nèi)傳開，這款芯片的命運(yùn)走向再度成為關(guān)注點(diǎn)。日前，有經(jīng)銷商向財(cái)聯(lián)社記者表示已無法下單H20芯片、且有終端廠商稱部分國內(nèi)經(jīng)銷商不再接H20訂單。
圖為英偉達(dá)總部
經(jīng)銷商王宇告訴財(cái)聯(lián)社記者，英偉達(dá)上月開始不接H20訂單，但沒有明文通知。“準(zhǔn)確來說是在等待最近消息，排產(chǎn)估計(jì)不會了，雖然沒有明確的指令，但基本上是這樣，可能客戶有些定制化的需求還可以滿足。”
終端廠商人士李小琳也對財(cái)聯(lián)社記者表示，“我們向英偉達(dá)下單需通過經(jīng)銷商，近期有多家經(jīng)銷商表示不再接H20的訂單，也有一些表示有現(xiàn)貨可以接單�！�
不過，渠道商李明則在財(cái)聯(lián)社記者詢單H20時表示，“我這里還可以接�！�
此前，財(cái)聯(lián)社記者曾就H20是否已不接單一事向英偉達(dá)中國郵箱發(fā)送采訪提綱求證，但未獲回復(fù)。值得一提的是，英偉達(dá)方面針對財(cái)聯(lián)社9月20日晚間的報道（獨(dú)家|部分廠商稱已無法下單英偉達(dá)H20芯片）內(nèi)容曾向媒體作出了“不作評論”的回應(yīng)。
或受前述消息影響，英偉達(dá)股價上周五出現(xiàn)波動，開盤下跌2個點(diǎn)，收盤跌1.59%，收于116.00美元。
英偉達(dá)在大模型浪潮中抓住機(jī)會，鞏固了其王者地位。2023年，受限于政策，英偉達(dá)基于H100向中國推出了三款特供芯片，其中H20性能最強(qiáng)。
李小琳透露，英偉達(dá)于今年2月開始接受H20芯片訂單，4月開始正式出貨，5月才大批量出貨。
不過，財(cái)聯(lián)社記者注意到，包括王宇在內(nèi)的幾位從業(yè)者都用“雞肋”一詞形容H20芯片。
公開資料顯示，英偉達(dá)H20芯片為遵守美國出口限制而推出，是專為中國市場設(shè)計(jì)的AI加速器。H20基于英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，擁有96GB的HBM3內(nèi)存，提供4.0TB/s的內(nèi)存帶寬。算力方面，H20的FP8性能為296 TFLOPS，F(xiàn)P16性能為148 TFLOPS。與H100相比，其GPU核心數(shù)量減少41%，性能降低28%。
多位從業(yè)人士還告訴財(cái)聯(lián)社記者，H20芯片的關(guān)注度其實(shí)較低。
圖為英偉達(dá)CEO黃仁勛
接近多家大模型廠商的張娜提到，“我感覺現(xiàn)在算力租賃的市場關(guān)注度比較低，然后H20這塊不那么‘顯性’。 ”李小琳還告訴記者，“H20價格也不低，也要賣一百多萬。之前大廠們囤貨都囤得差不多了，小廠可能會有需求�！�
即便如此，業(yè)內(nèi)多方也反饋稱，近期仍有大批H20到貨，年內(nèi)到貨已超出全年預(yù)期。
據(jù)新浪財(cái)經(jīng)9月初報道，“芯片專家表示，預(yù)計(jì)字節(jié)跳動公司目前在手的英偉達(dá)芯片數(shù)量超過10萬張；2024年H20芯片訂單追加到了32-33萬張，目前已交付14-15萬張。”
張娜表示，“我了解到的是，幾家廠商近期是有大批到貨的，而且比他們預(yù)想的還要多。年前市場普遍預(yù)期今年H20出貨大概40萬顆，但估計(jì)最后出貨60-70萬顆都是有可能的。”張娜稱，“不知道這種突然的變化是不是因?yàn)镠20截單的消息出了，大家都想‘大干一場’�！�
AI算力需求激增疊加政策因素，英偉達(dá)部分GPU曾因價格居高不下一度被視作奢侈品。而在采訪中，李小琳也提到了英偉達(dá)基于H20芯片的奢侈品“配貨”策略。
李小琳表示，由于GB200、A100等芯片熱度很高，不少大廠都有采購需求，加之高端芯片的產(chǎn)能十分有限，因此采購時常常需要配貨，其中H20就是常見配貨之一�！昂茈y說有些公司大批量采購H20是不是因?yàn)榕湄��！?/span>
今年7月，多家媒體曾報道，投行杰富瑞發(fā)布報告稱，H20芯片恐遭停售，或?qū)τミ_(dá)造成120億美元損失�！皥蟾嬲J(rèn)為，當(dāng)美國10月審查其半導(dǎo)體出口政策時，H20產(chǎn)品可能會面臨銷售禁令。該禁令可以采取多種形式，包括針對特定產(chǎn)品的禁令、降低芯片的運(yùn)算能力、或限制其存儲器容量�！�
值得注意的是，與財(cái)聯(lián)社記者交談的互聯(lián)網(wǎng)廠商、大模型廠商、芯片供應(yīng)商在內(nèi)的多位產(chǎn)業(yè)鏈人士均明確表示，H20被停售的傳言已久，大家普遍關(guān)心其是否將在短期內(nèi)遭遇停售。
張娜稱，“幾家大廠、小廠的朋友，反正跟硬件相關(guān)的都聽過這個消息�！�
“行業(yè)內(nèi)討論很久了，也許年前會出政策，英偉達(dá)方面還在爭取�！蓖跤罘Q。
“業(yè)內(nèi)早有傳言，但英偉達(dá)一直在壓�！崩蠲髡f。
李小琳進(jìn)一步告訴財(cái)聯(lián)社記者，“有的經(jīng)銷商現(xiàn)在不接單也有可能是在賭近期看看H20到底會不會停售，如果停了就加價賣出去。”
2022年及2023年， 美國分別于9月和10月發(fā)布了關(guān)于算力芯片的政策，在當(dāng)時掀起巨大風(fēng)浪。如今，已快接近往年的政策發(fā)布時間，此款特供芯片的命運(yùn)將走向何方，或很快將要揭曉。（文中王宇、李小琳、李明、張娜均為化名）
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美國制裁下，中國大陸購買芯片制造設(shè)備增長62%
數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，中國大陸仍是全球最大、增長最快的半導(dǎo)體制造設(shè)備市場，因?yàn)樵诿绹撇弥�，我們正努力�?shí)現(xiàn)技術(shù)自給自足。
圖為2024年5月，中國淮安一家光電科技公司加工芯片的車間
中國大陸正在堅(jiān)定地加大對芯片制造設(shè)備的支出。
全球芯片行業(yè)協(xié)會國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）9月5日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，芯片制造設(shè)備（包括晶圓加工、組裝、封裝和測試工具）在中國大陸的銷售額同比增長62%，達(dá)到120多億美元。
數(shù)據(jù)還顯示，2024年上半年，中國大陸在采購芯片制造設(shè)備上花費(fèi)了247.3億美元，超過了同期中國臺灣、韓國、北美和日本的總支出236.8億美元。其中美國占了北美支出的大部分。
2022年10月美國出臺更嚴(yán)格芯片出口管制的結(jié)果之一，是推動了中國企業(yè)對芯片制造設(shè)備的購買。美國著名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站CNBC說，這筆巨額投入體現(xiàn)了中國政府為實(shí)現(xiàn)芯片自給自足而做出的努力，以對沖西方陣營可能進(jìn)一步阻礙其獲取關(guān)鍵技術(shù)的限制。
SEMI的數(shù)據(jù)顯示，在這一項(xiàng)上，中國大陸年度支出從2022年的280億美元飆升至2023年的366億美元，并預(yù)計(jì)今年的支出將超過350億美元。
盡管其他市場的半導(dǎo)體設(shè)備銷售額出現(xiàn)萎縮，但中國大陸需求的飆升推動全球半導(dǎo)體設(shè)備收入實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長。
早在2018年，美國政府就開始阻止荷蘭芯片光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）向中國發(fā)貨，今年1月，荷蘭又撤銷了阿斯麥向中國發(fā)售NXT:2000i機(jī)器和其他高端設(shè)備的出口許可證，這些設(shè)備支持先進(jìn)的7納米和5納米工藝芯片的生產(chǎn)。
但中國大陸仍然是ASML最大的市場。第二季度，該公司凈系統(tǒng)銷售額48億歐元（53億美元）中，近一半來自中國大陸。
美國的限制讓荷蘭怨聲載道。
圖為外媒報道截圖
阿斯麥的首席執(zhí)行官富凱本周在紐約出席活動時說出了實(shí)話，他說，美國“以國家安全名義”限制該公司向中國大陸客戶出口的行動，其實(shí)是“出于經(jīng)濟(jì)動機(jī)”。
富凱說：“我認(rèn)為，要證明此事關(guān)系到國家安全已經(jīng)越來越困難了。”
他預(yù)計(jì)，美國主導(dǎo)的對華出口限制必將遭到盟友更強(qiáng)烈的抵制：“我們不得不希望達(dá)到某種平衡，因?yàn)樽鳛橐婚T生意，我們想要的是一些明確性和穩(wěn)定性。”
上周五，荷蘭首相表示，他將認(rèn)真權(quán)衡阿斯麥的經(jīng)濟(jì)利益：“對荷蘭來說，阿斯麥?zhǔn)且粋�極其重要的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，在任何情況下都不應(yīng)受到影響，因?yàn)檫@將損害阿斯麥的全球地位�！�
如今美國揮舞的“國家安全”大棒，不但砸到中國，還已經(jīng)砸到日本。
眼下，美國政府正在阻撓日本制鐵公司收購美國鋼鐵公司的交易，認(rèn)為這起收購案可能損害美國“關(guān)鍵項(xiàng)目”所需的鋼鐵供應(yīng)。
圖為日本前防衛(wèi)大臣石破茂
日本前防衛(wèi)大臣石破茂9月6日公開表示抗議，他說，美國以“國家安全”為由阻止收購案“非常令人不安”，“發(fā)表這樣的言論或采取這類行動可能會削弱盟友之間的信任”。
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