日前，在政策支持與多方協(xié)同推動下，由興業(yè)銀行擔任牽頭主承銷商及簿記管理人承銷的我市一家民營企業(yè)巨頭10億元科技創(chuàng)新債券，在銀行間債券市場成功發(fā)行。該債券期限1年，發(fā)行利率1.85%，不僅創(chuàng)下發(fā)行人債券票面利率新低，更刷新東北民營企業(yè)債券票面利率的新低。這是東北地區(qū)首單民營企業(yè)科技創(chuàng)新債券，標志著大連企業(yè)科技創(chuàng)新融資實現(xiàn)重要突破，為區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動能。
本期債券發(fā)行人為國內(nèi)民營化工龍頭企業(yè)，其在科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級方面的實踐對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有示范效應(yīng)。
今年5月，中國人民銀行、中國證監(jiān)會等多部門協(xié)同推出債券市場“科技板”，科技創(chuàng)新債券作為支持科技創(chuàng)新的重要資本市場工具，對民營企業(yè)提升直接融資比重、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)意義重大。
政策發(fā)布后，中國人民銀行大連市分行引領(lǐng)我市銀行業(yè)機構(gòu)迅速行動，全面摸排全市符合發(fā)債條件、有發(fā)債意向的科技型企業(yè)和股權(quán)投資機構(gòu)名單，深入了解企業(yè)融資需求，建立科技創(chuàng)新債券發(fā)行項目庫；同時聯(lián)合政府部門、主承機構(gòu)、評級機構(gòu)等，面向重點培育企業(yè)開展科創(chuàng)債政策宣導(dǎo)，積極推動融資對接。
作為本次債券的牽頭主承銷商，興業(yè)銀行大連分行積極響應(yīng)政策號召，緊密配合監(jiān)管機構(gòu)，深入調(diào)研企業(yè)實際需求，憑借專業(yè)的債券承銷能力，結(jié)合市場動態(tài)與投資者偏好，為發(fā)行人量身定制發(fā)行策略。該行組建專業(yè)團隊，從前期市場調(diào)研、方案設(shè)計，到中期申報審批、路演推介，再到后期簿記發(fā)行、資金募集，全流程跟進并積極協(xié)調(diào)各方資源，與市場投資者、中介機構(gòu)緊密溝通，最終實現(xiàn)債券成功發(fā)行與低成本融資目標。
興業(yè)銀行大連分行相關(guān)負責人表示，本次科創(chuàng)債的成功發(fā)行，是該行積極服務(wù)民營企業(yè)、助力區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的又一重要成果。未來，興業(yè)銀行大連分行將充分發(fā)揮金融機構(gòu)的政治性和人民性，積極履行社會責任，在服務(wù)實體經(jīng)濟、促進社會發(fā)展中展現(xiàn)更大作為。
中國人民銀行大連市分行表示，下一步將繼續(xù)貫徹落實科技創(chuàng)新債券支持政策，會同政府相關(guān)部門形成工作合力，持續(xù)做好政策宣介，指導(dǎo)主承機構(gòu)優(yōu)化金融服務(wù)，支持更多符合條件的發(fā)債主體發(fā)行科技創(chuàng)新債券，吸引更多債券市場資金助力我市科技創(chuàng)新領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。
